TuSimple Holdings Inc. - IPO разработчика беспилотных грузовиков с искусственным интеллектом / ФИНАМ

Опубликовано 14 апреля 2021, 10:23

Компания TuSimple Holdings Inc. намерена разместить 27 млн обыкновенных акций класса A на NASDAQ. Кроме того, 6,8 млн акций продадут существующие владельцы.
Опцион андеррайтеров составит 5,1 млн акций. Одновременно с IPO фонды Classic Elite Limited и Perry Creek Capital Partners в ходе частного размещения приобретут обыкновенные акции класса A на сумму $35 млн. По средней цене размещения это эквивалентно 945,9 тыс. акций.
Интерес к участию в IPO выразили фонды, управляемые BlackRock, Inc. и Fidelity Management & Research, а также Capital World Investors. Каждый из этих потенциальных инвесторов может приобрести около 3,4 млн акций класса A, то есть 10,1 млн акций в совокупности.
После IPO и частного размещения полное число акций класса A составит 188,3 млн без учёта опциона андеррайтеров (193,4 млн – с учётом опциона).
Кроме того, у компании есть 24 миллиона акций класса B. На одну акцию класса B приходится 10 голосов акционерного собрания, в то время как на акцию класса A – только один голос. Акции класса B распределены поровну между двумя основателями компании – её CEO Мо Ченом и изобретателем технологии Сяоди Хоу.
Совокупное число акций класса A и B после IPO составит 212,3 млн без учёта опциона андеррайтеров (213,2 млн – с учётом опциона).
В свободном обращении будет находиться 15,8% акций, а в случае исполнения опциона андеррайтерами – 16,3%.
После IPO 62,5% голосов акционерного собрания будут контролировать владельцы акций класса B, учитывая, что у них есть также и акции класса A. Члены совета директоров и топ-менеджмент компании будут в совокупности контролировать 84,8% голосов акционерного собрания.
Мо Чен будет контролировать 31,4% голосов, а Сяоди Хоу – 31,1%. Третьим крупным акционером является Чарльз Чао, владеющий 5,8% голосов.

Диапазон размещения составляет от $35 до $39 за акцию.

Объём размещения при этом составит от $1,18 млрд до $1,32 млрд, а в случае исполнения опциона андеррайтерами возрастёт до $1,36- $1,52 млрд.

Оценка капитализации компании организаторами составляет от $7,4 млрд до $8,3 млрд, в среднем – $7,8 млрд.

Ежедневные обзоры рынков и новости эмитентов finam.ru

Наши соц.сети:
Телеграм: (@finamalert) t.me/finamalert
ВК: vk.com/finam_ru
Facebook: facebook.com/finam.ru
Instagram: (@finam_fotoblog) instagram.com/finam_fotoblog
Twitter: (@finam_blog) twitter.com/finam_blog
Дзен: zen.yandex.ru/finam.ru
 
Подписаться на канал: bit.ly/2Jxibui
 
Интересное видео:
1) Торговые идеи от профессионалов: bit.ly/2xIP0kY
2) Интервью с известными людьми: bit.ly/2UzcPFd
3) Мастера трейдинга: bit.ly/39vYMnN
4) Сервис Comon: bit.ly/3dQE7yv
 
Услуги:
ИИС с доходностью +15%: bit.ly/3feMcNt
Счет на бирже: bit.ly/3iMXcUs
Фондовый рынок РФ: bit.ly/3gHMdtQ
Валютный рынок РФ: bit.ly/2ZWLKNo
Автоследование: bit.ly/2Zd7ENx
Трейдинг без комиссии: bit.ly/3fpHoEY

#финам #инвестиции #ipo